华为迎回 5G,又能与三星、苹果一较高下了?
5G 芯片回归的传闻发酵半年后,近期,华为进一步被爆出了 5G 手机较为明确的上市时间,有望在今年 10 月份面市。一些乐观派人士甚至预测,华为届时可能会在即将发布的 Mate 60 系列上搭载 5G 芯片,作为对抗 iPhone 15 新品的秘密武器。
但现实并不如外界预期的那么乐观。高通和联发科已经相继表态,称尚未获得美国政府批准向华为出售芯片组。
不过,还有一条消息同样鼓舞着部分乐观派人士。随着去年高通开始对华为手机供应定制版 4G 芯片,销量逐渐从低谷走出的华为手机,在跌落至 Others 阵营两年后,终于再次回归中国市场销量前五。
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据 IDC 公布的 2023 年第二季度数据,华为手机市场份额暴涨 76.1%,从去年同期的 7.3% 增长至 13%,与小米并列国内第五名。
在智能手机市场整体仍处在同比下滑态势下,高端市场的逆势增长,成为推动华为手机份额暴涨的主要原因。借助今年 3 月份发布的 P60 系列和折叠屏 Mate X3 等新品," 华为在 600 美元以上高端市场上保持在第二位(仅次于苹果)。"IDC 分析指出。
与当下奋力追赶苹果的场面相比,四年之前,华为一度力压苹果夺下全球智能手机销量第二名。但随着 2019 年 5 月 16 日美国把华为放入实体清单,5G 芯片断供的重大打击之下,华为手机销量被迫一路下滑。
在国内 600 美元高端市场,2020 年,华为还凭借 44.1% 的市场份额,超越苹果位居第一。到了 2021 年,苹果不断收复 " 失地 ",其高端市场份额一举突破 50%,涨至 63.5%,并在 2022 年进一步提振至 72.6%。
在苹果逐步扩张市场份额之余,芯片断供之下的华为,却不得不对手机产品线进行瘦身,仅保留下三大系列,即 P 和 Mate 两大高端系列,以及 nova 一个中端系列。
三大系列成为华为手机东山再起的火种。2021 年被传出华为可能要参考荣耀,再次卖出 Mate 系列时,时任华为轮值董事长徐直军曾予以否认,并表示:" 华为仍在以在适当时候让手机业务重回正轨为目标而努力 …… 我们希望有这么一天,全球消费者特别是中国的消费者,还能买到华为品牌的 5G 手机。"
但即便中国消费者能够顺利在今年买到华为 5G 手机,考虑到华为在海外仍然受到谷歌 GMS(Google Mobile Service,即谷歌移动服务)被禁用的影响,短时间内想要从苹果手中夺回高端市场份额,华为单靠目前的 5G 芯片水平,还远远不够。
一
过去三年间,华为手机销量走势画出了一条微笑曲线。
2019 年跻身全球第二巅峰后,因 5G 芯片断供影响,华为手机销量逐步滑向谷底。特别是在美国禁令先后历经六次延期许可,于 2020 年 9 月 15 日正式生效后,华为手机迎来最为艰难的一段时期:到 2020 年第三季度,华为手机当季出货量同比降幅达 15.5%,且包括 Mate 30 在内的多条手机产品线面临减量或停产。最后一代搭载麒麟 5G 芯片的华为 Mate40,甚至不得不开始采用当场开箱激活举措,进行限量销售。
截至 2021 年第三季度,华为手机首次跌出国内市场销量榜单前五,成为 Others 阵营新成员。
随着 2022 年高通开始获准向华为供应定制版 4G 芯片,初步打通供应链的华为手机,开始一步步爬出谷底。Omdia 数据显示,经历从 2021 年第四季度到 2022 年第三季度的一年增长之后,2022 年,华为手机出货量恢复至 2800 万部。
今年前两个季度,华为手机均实现了同比超两位数的增速。2023 年第一季度,华为手机出货量约为 650 万部,同比增长 14.3%;第二季度,华为手机出货量达到约 850 万部,同比增长 76.1%。
销量逐渐回暖之下,华为手机高端系列一年两发的节奏,也在今年被宣布正式回归正常。
" 由于很多连续性的器件出现了问题,使得发布节奏延缓了。" 在 3 月份华为 P60 系列发布会上,华为终端 COO 何刚提到," 我们已经回到正常产品交付的节奏上。"
在上述利好因素刺激之下,今年初,华为被爆出上调了 1000 万部的 2023 年出货量预期,从原定的 3000 万部增至 4000 万部。这也意味着华为成为当下低迷不振的智能手机市场中,唯一一家逆势上调出货目标的手机厂商,与之对比的是,其他安卓厂商,包括苹果,都传出了砍单的消息。
华为在第二季度的销量暴涨,受益于全球智能手机高端细分市场的需求强劲。在中国智能手机市场大盘同比下降 2.1%,出货量降至约 6570 万部后,600 美元以上高端市场,成为二季度唯一增长的细分市场,且占比超过五分之一。
针对高端手机市场需求较为坚挺的原因,Counterpoint Research 指出,尽管市场严峻,但与低端客户相比,富裕消费者对宏观经济困难的免疫力更强。此外,随着智能手机在日常生活中变得越来越重要,人们准备在他们的设备上花更多的钱并将它们保留更长的时间。
二
但销量逐步回暖的华为手机,想要借助 5G 芯片的回归,进一步从苹果手中夺回失去的份额,还有着诸多困难。留待华为解决的第一大拦路虎就是 5G 芯片效能。
根据目前网络上的多方爆料,华为下半年将要回归的 5G 手机,可能有两种方案:一是继续向高通采购 5G 芯片;二是推出新一代自研麒麟 5G 芯片。
不过,从目前公开的回应来看,第一种方案落地相对艰难。在美国尚未解除封禁之下,高通、联发科等芯片制造商纷纷否认将向华为供应 5G 芯片。
为了打破技术封锁,徐直军在今年 2 月份首次对外讲到,华为内部展开了一场围绕硬件、软件和芯片开发三条研发生产线的国产替代开发大作战。
历经三年多内部试验,华为基本实现了 14nm 以上芯片设计 EDA 工具国产化。当时,徐直军称,华为将联合国内生态企业,在 2023 年完成上述工具的全面验证。5G 手机,无疑是验证国产 EDA 能力的最佳场景,且爆出的下半年上市时间,也符合华为内部的验证节奏。
但对于想要赶超苹果,并重新回到行业领先地位的华为而言,上述替代方案显然还远远不够。苹果、三星手机均已用上了 4nm 工艺,且即将发布的 iPhone 15 系列马上要用上 3nm。对于刚刚突破 14nm EDA 工具的华为而言,即便借助 N+1 先进封装工艺,做到媲美 7nm 工艺的芯片效果,与苹果最新手机中间还隔着 5nm、4nm 两代工艺节点。
更严重的是,美国对中国芯片产业的封锁还在呈现扩大化趋势。在正式封禁华为两年后,2022 年 10 月份,美国商务部出台《附加出口管制规则》,中国晶圆厂无法获取 16nm 或 14nm 以下制程的相关原材料和设备,且不允许美国人参与其中。
即便华为 7nm 5G 手机顺利上市,但受限于供应链原材料和相关设备的短缺,代工厂可能也只能小批量供货,难以提振华为手机整体销量,这也是外界爆料中传出华为 5G 手机短期会限量发售的原因之一。
三
除了受困于相对落后的 5G 芯片工艺之外,导致华为难以短时间反攻苹果的另一大拦路虎,在于华为在海外市场渠道尚未畅通。
2019 年 "5 · 16" 禁令出台后的第四天,谷歌 GMS 被爆出正式对华为暂停服务,具体来说就是此后新推出的华为手机,未来将无法获得谷歌 Android 系统的更新权限。此举尽管不会影响国内用户,但对于已经习惯手机装载谷歌邮箱、地图、浏览器和应用商店的海外用户而言,这意味着他们不得不改换手机品牌。
为了尽可能减缓换机用户人群带来的冲击,华为在国内推出鸿蒙系统之外,同步在海外发布 HMS 服务,相继上线了 Petal Search(花瓣搜索)、Petal Maps(花瓣地图)等替代谷歌的产品。
但目前来看,HMS 尚未在海外打开局面。折叠屏就是一个明显的佐证。
CINNO 发布的数据显示,2022 年中国折叠屏手机销量达 283 万部,同比大幅增长 144.4%,其中华为以约 144 万部占比超过 50%。
放眼全球,国内占比过半的华为,其全球出货量仅有 170 万部,尽管以 11.97% 份额位居第二,但在三星高达 1420 万部的年出货量面前,两者呈现出断崖式的落差。
华为自身在进军海外市场方面也变得谨慎起来。去年 4 月宣布正式进军商用 PC 市场后,一向重视海外市场的华为,并没有把商用终端计划同步到全球范围。有知情人士向盒饭财经透露,华为商用终端计划暂时聚焦国内,尚未有海外拓展计划。
仅靠国内一条腿走路的华为手机,追赶起苹果势必会变得磕磕绊绊。
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