晶科能源: 晶科能源向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告 世界速读

证券代码：688223       证券简称：晶科能源                      公告编号：2023-019

(资料图)

               晶科能源股份有限公司

          向不特定对象发行可转换公司债券

          网上中签率及优先配售结果公告

     保荐人（牵头主承销商）

               ：中信建投证券股份有限公司

          联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司

           联合主承销商：国信证券股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

               中签率/配售       有效申购数量            实际配售数量        实际获配金额

     类别

                比例（%）        （手）               （手）           （元）

    原股东              100          8,896,612     8,896,612    8,896,612,000

 网上社会公众投资者     0.01087005   10,150,716,248      1,103,388    1,103,388,000

          合计                10,159,612,860     10,000,000   10,000,000,000

                            特别提示

  晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”、“发行人”或“公司”）向

不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“晶能转债”）已获得中

国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕683 号文同

意注册。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（牵

头主承销商）”）担任本次发行的保荐人（牵头主承销商），华泰联合证券有限责

任公司（以下简称“华泰联合证券”）和国信证券股份有限公司（以下简称“国信

证券”）担任本次发行的联合主承销商（中信建投证券、华泰联合证券和国信证券

合称“联合主承销商”）。本次发行的可转债简称为“晶能转债”，债券代码为

“118034”。

   请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处

理等环节的重要提示如下：

对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户

在 2023 年 4 月 24 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或

资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，

由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定，

放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由联合主承销商包销。

本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数

量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及联合主承销商将协商是否采取中止

发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，如果中止发行，

将公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。

  本次发行认购金额不足 1,000,000 万元的部分由联合主承销商包销，包销基数

为 1,000,000 万元。联合主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销

金额，联合主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大

包销金额为 300,000 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，联合主承销商

将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调

整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行

原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）

内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的网上申购。放弃认购的次数按照

投资者实际放弃认购新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。

   晶科能源本次向不特定对象发行 1,000,000 万元可转换公司债券原股东优先配

售和网上申购已于 2023 年 4 月 20 日（T 日）结束，现将本次晶能转债发行申购结

果公告如下：

   一、总体情况

   晶能转债本次发行 1,000,000 万元（1,000 万手）可转换公司债券，发行价格为

   二、发行结果

   根据《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，

本次晶能转债发行总额为 1,000,000 万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发

行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售

部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发

行结果如下：

   （一）向原股东优先配售结果

   根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的晶能

转债为 8,896,612,000 元（8,896,612 手），约占本次发行总量的 88.97%。

   （二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

   本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的晶能转债为

总数为 10,150,716,248 个，起讫号码为 100,000,000,000-110,150,716,247。

   发行人和联合主承销商将在 2023 年 4 月 21 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，

摇号中签结果将于 2023 年 4 月 24 日（T+2 日）在《上海证券报》等中国证监会指

定的上市公司信息披露媒体上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，

每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）晶能转债。

  （三）本次发行配售结果情况汇总

                 中签率/配售比        有效申购数量           实际获配数量       实际获配金额

      类别

                  例（%）           （手）               （手）         （元）

      原股东             100         8,896,612       8,896,612   8,896,612,000

网上社会公众投资者         0.01087005    10,150,716,248    1,103,388   1,103,388,000

            合计                  10,159,612,860   10,000,000   10,000,000,000

  三、上市时间

  本次发行的晶能转债上市时间将另行公告。

  四、备查文件

  有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2023 年 4 月 18 日（T-2 日）

在《上海证券报》等中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登的《晶科能源

股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》，投资者亦可到

上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关

资料。

  五、发行人及联合主承销商联系方式

  （一）发行人

 名称：             晶科能源股份有限公司

 联系人：            蒋瑞

 联系地址：           上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心

 联系电话：           021-51808688

  （二）保荐人（牵头主承销商）

 名称：             中信建投证券股份有限公司

 联系人：            股权资本市场部

 联系地址：           北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

 发行咨询电话：         010-86451551、010-86451552

  （三）联合主承销商

 名称：             华泰联合证券有限责任公司

 联系人：      股票资本市场部

 联系地址：     北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

 发行咨询电话：   010-56839366、010-56839416

  （四）联合主承销商

 名称：       国信证券股份有限公司

 联系人：      资本市场部

 联系地址：     深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦

 发行咨询电话：   0755-22940052、0755-81982998

特此公告。

                                  发行人：晶科能源股份有限公司

               保荐人（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                        联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司

                              联合主承销商：国信证券股份有限公司

（本页无正文，为《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上

中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

                      发行人：晶科能源股份有限公司

                            年   月   日

（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《晶科能源股份有限公司向不特

定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

            保荐人（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                            年   月   日

（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《晶科能源股份有限公司向不特

定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

                 联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司

                            年   月   日

（本页无正文，为国信证券股份有限公司关于《晶科能源股份有限公司向不特定对

象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

                   联合主承销商：国信证券股份有限公司

                            年    月   日

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